前言：

近日，特斯拉正式发布[宏图计划]第四篇章（Master Plan Part 4）。

文件封面中，Optimus机器人打开汽车后备箱的画面，直接宣告了特斯拉的战略重心转移。

相较于前三篇章聚焦新能源汽车与可持续能源生态，此次AI与机器人占据绝对C位。

作者| 方文三

图片来源|网 络

从[能源革命]到[AI入物理世界]

特斯拉的[宏图计划]历来是企业战略的[指南针]，而宏图4.0从聚焦[可持续能源]转向[将AI带入物理世界]，最终目标是构建[可持续富足]的社会。

宏图4.0开篇明确，特斯拉将通过电动车、能源产品、人形机器人三大载体，打造[把AI带入物理世界的产品和服务]。

不同于前三次计划聚焦行业解决方案，此次直接指向社会形态重构。

通过机器驱动的生产体系，实现生产力指数级增长，让单调、危险的劳动被机器人替代，人类专注于热爱的事。

为实现可持续富足，宏图4.0提出五大核心原则：

①增长是无限的：否定资源稀缺必然限制增长，认为技术创新能不断拓展经济边界，机器人与AI将成为新增长引擎。

②创新消除限制：以特斯拉突破电池技术瓶颈为例，强调看似不可能的目标可通过持续创新实现。

③技术解决现实问题：自动驾驶将改善交通的可负担性、安全性、环保性，Optimus则直接替代危险/枯燥劳动。

④自动化必须造福全人类：技术发展的核心标尺是提升人类福祉，而非单纯追求效率。

⑤更广普及驱动更大增长：通过规模化生产降低先进技术成本，让更多人享受技术红利，反向推动市场扩张。

Optimus是80%价值的核心载体

马斯克不仅将Optimus人形机器人定位为特斯拉未来价值的主要来源，更给出了激进的量产时间表与应用场景。

2025年目标生产5000台，2026年提升至5万台，2029年实现每年100万台产量。

马斯克甚至预言，长期来看人形机器人数量将[数百亿台。

Optimus 3设计已基本定型，马斯克否认设计存在重大缺陷的传闻，称其拥有人形机器人所需的所有自由度。

Optimus可覆盖家庭、工厂、服务业，勾勒出机器解放人类劳动的图景。

宏图4.0若能落地，Optimus不仅将重塑特斯拉，更可能改写全球人形机器人行业的发展路径。

此前人形机器人行业设计多样，缺乏统一标准。

而Optimus的设计面向实际场景，其定型后有望成为全球行业参考标杆，推动人形机器人的结构、核心部件设计方向逐渐统一，减少行业试错成本。

随着技术路线收敛与销量上升，人形机器人价格将逐步下降，行业竞争将从技术创新转向规模化能力。

电动车业务的寒冬与战略失衡

宏图4.0的星辰大海，难掩特斯拉当下的业务压力。

电动车作为其核心现金流来源，正面临销量下滑、产品老化、竞争加剧的多重困境，这也让押注机器人的决策更具冒险色彩。

8月欧洲市场数据显示，特斯拉核心市场销量大幅下滑：法国（-47.3%）、瑞典（-42%）、荷兰（-50%）；

即便在西班牙实现161%的同比增长，也远不及竞争对手比亚迪。

截至7月，特斯拉在欧洲市场销量已连续7个月下滑，二手车市场也受冲击，英国二手Model Y均价较2023年7月下跌41%。

自2020年Model Y在欧洲上市后，特斯拉近5年未推出真正意义上的走量新车型，仅靠Model 3/Y支撑市场。

尽管马斯克在2025年二季度财报中确认平价车型6月开启量产，但宏图4.0中对新车型只字未提；

网友虽在计划视频中发现疑似[Cyber SUV]的车型轮廓，但结合特斯拉不再生产不锈钢外骨骼车型的表态，这款新车的真实性与市场前景仍存疑。

2025年第二季度财报显示，特斯拉营收224.96亿美元（同比-12%），净利润11.72亿美元（同比-20.7%），被业内称为[近十年最差季报]。

而Optimus的研发与量产需要巨额投入，如何平衡[机器人业务的长期投入]与[电动车业务的现金流支撑]，成为特斯拉面临的核心挑战。

[画饼]还是[落地]？

宏图4.0发布后，质疑声迅速发酵。从[过往宏图未落地]到[机器人技术可行性]，再到[伦理社会难题]，特斯拉的[野心]正遭遇多重拷问。

有网友梳理特斯拉前三版宏图的[未落地目标]，直指其[规划大于执行]：

宏图1.0：[更亲民车型]（Model 2取消）、[太阳能发电方案]（Solar Roof推广不及预期）未达标；

宏图2.0：[比人类驾驶安全10倍的FSD]（仍未完全落地）、[车辆共享赚钱]（Robotaxi未规模化）、[Semi卡车大批量交付]（多次延期）；

宏图3.0：[全球100%可持续能源]（多数目标无企业层面落地路径）。

媒体Electrek评论员Fred Lambert更尖锐指出，宏图4.0是[模糊AI承诺的大杂烩]，讽刺Optimus[连爆米花都端不好]，试图用AI股的[无限增长幻想]掩盖电动车业务的业绩下滑。

不止于[赌]更在于[破局]

尽管争议重重，宏图4.0仍具备不可忽视的行业价值，它可能为科技与制造业打开新范式，甚至带动全球产业链升级。

特斯拉的核心优势在于[规模化生产能力]。其计划将汽车行业的[统一软硬件架构、精益制造、供应链管理]经验复制到机器人领域。

例如用FSD的AI算法适配Optimus的自主决策，用汽车电机技术优化机器人关节动力，这一思路若成功，将大幅降低机器人量产成本。

Optimus的推进将激活上下游多个产业：核心零部件、AI算法、场景解决方案。

目前，中国企业已在核心部件领域布局，若特斯拉开放供应链合作，中国企业有望抢占全球机器人产业链的关键环节。

宏图4.0本质上是特斯拉对[科技公司天花板]的挑战。

当电动车市场进入红海竞争，比亚迪、大众等加速追赶，马斯克选择押注[AI+机器人]这一未被充分开发的赛道，试图从汽车制造商转型为物理世界AI服务商。

这种转型若成功，将为科技行业提供[从虚拟AI向物理AI延伸]的新路径。

结尾：

正如英国伯明翰大学商学院教授大卫·贝利所言：[马斯克的野心总能推动行业进步，但特斯拉需要用更务实的落地证明，这次不是空想。]

从Roadster到Optimus，特斯拉始终在疯狂与理性边缘探索，宏图4.0究竟是改变世界的起点，还是又一次叙事狂欢，答案仍需时间验证。

部分资料参考：财联社：《特斯拉发布[宏图4.0]》，电动星球：《特斯拉「秘密宏图」4.0发布：电车放一边，All in机器人！》，硬AI：《特斯拉[宏图计划4]发布：大规模地将AI融入物理世界，未来80%的价值在于机器人》，芝能汽车：《特斯拉宏图4.0：从电动车到人形机器人！》，榕树下看世界：《特斯拉发布[宏图计划4.0]：人类劳动力认知将被彻底改写》，三言Pro：《80%价值将源于机器人！特斯拉[宏图4.0]押注AI和机器人》，阿尔法公社：《特斯拉[宏伟蓝图]4：在AI和物理世界的交汇处，迈向[可持续的富足]》，爱范儿：《马斯克最新指示：机器人接管一切，你在家里躺着数钱》