前言：

2026年世界互联网大会乌镇峰会，生产节拍、任务闭环、稳定运行、供需对接，开始与模型能力争夺舞台中央。

AI竞争的评价函数正在被改写，向落地看齐，由此成为技术竞赛进入深水区后的自然结果。

作者 | 方文三

图片来源 | 网络

从「模型秀肌肉」到「系统干活」

这一轮转向并非会议主办方主动制造的话题，它更接近产业已经发生的现实。

产业规模进入需要寻找兑现路径的阶段，工信部今年10月披露，2025年我国人工智能核心产业规模已超过1.2万亿元；围绕钢铁、汽车、医药等20个行业，已凝练1000余个高价值应用场景，组织超过5000家企业进行供需对接，规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率超过30%。

企业于是越来越难只靠「我也有一个大模型」讲出差异化故事，阿里的路径是把竞争向AI基础设施和Agent运行环境推进。

2026年世界人工智能大会期间，阿里云推出AgentLoop、AgentTeams等产品，把智能体的开发、部署、监控、协同和治理纳入统一平台，同时继续强化推理效率和算力软件栈。

它反映的是云厂商正在把大模型竞争转换成一场新的平台战争：客户最终需要的未必是一套模型接口，而是一套能够让大量智能体稳定运行、调度和管理的生产系统。

蚂蚁则把路径压到了业务闭环，其具身智能方案已经与国大药房合作，将机器人用于订单接收、分拣和交付，并尝试用同一套「机器人通用大脑」适配不同品牌和不同构型的机器人；其公开信息显示，LingBot-VLA2.0已适配17家厂商的20余种机器人构型。

到了乌镇，智慧药房展示的意义已经不在于机器人能否抓取商品，而在于它能否进入已有门店环境、按照真实订单工作，并融入既有业务流程。

这些企业动作指向同一个问题：AI产业正在从模型供给过剩，进入场景兑现能力稀缺的阶段。

能训练模型的人越来越多，能够把模型嵌进业务流程、数据权限、支付体系、终端设备和组织管理体系的人，反而成为新的稀缺角色。

开源把稀缺性推到了下游

工信部7月披露，中国人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次。蔡崇信在开幕式上给出千问的数据，开源超470款模型，累计下载超40亿次，衍生模型超33万个。魔搭社区屏幕上写着27万个开源模型、3300万开发者、3000余家机构与个人贡献者。

峰会开幕前，DeepSeek宣布进一步全面开源内部推理框架，同步开放编解码组件。之江实验室的021科学基础模型完成2360亿参数训练并上线开放，把开源供给从通用能力推到科研基础设施。

2026年5月，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，4方面举措里专门列出构建标准协议，点名智能体互联协议AIP，还列了19个典型应用场景。

10月印发的《关于发展新质生产力的意见》把「全面实施人工智能+行动」写进产业融合章节，同一份文件里有一句硬话，不能脱实向虚、贪大求全、搞泡沫化，对一哄而上、盲目投资造成重大损失的严肃追究责任。

10月16日国常会直接把方法论说透，注重以落地应用牵引技术创新，推进中试验证，加大场景培育力度。工信部随后发布的人工智能赋能新型工业化高价值场景，覆盖20个细分领域、1000余个场景。

当基础模型变成抬脚就能取用的公共品，靠权重本身收租的空间被压薄，稀缺性会沿着产业链向下游和两端跑。

峰会「人工智能乌镇对话」里多位嘉宾的判断：基础模型供给更易于获取后，竞争赛道正在向外延伸，算力底座、开发工具、行业方案、服务生态成为新的比拼阵地。

截至2025年年底，国内748款生成式AI服务里，83.56%是面向制造、医疗、交通的行业模型与垂类模型，通用大模型只占16.44%。模型层退到了地基的位置，战场中央换成了场景与交付。

开源在这里更像一把产业改锥，它把利润从权重里拧出来，拧到能把活干完的地方，也顺手把全球竞争从单点芯片与单点模型，推向系统级工程与生态组织。

三本账，把「落地」从形容词变回动词

①词元的账：本届博览会头一回把四家厂商的超节点摆到一处，阿里真武M890与磐久AL128、华为昇腾950、中兴Matrix集群、曙光scaleX系列。

大模型推理拆成Prefill与Decode两段，成本大头压在Decode，卡的是内存带宽、通信时延和显存容量，峰值算力表在这里最不管用，单位词元成本才是标尺。

硬件厂商开始比「这些卡里有多少算力真被用上」，比的是有效算力利用率和总拥有成本。

账本的另一头是回本周期，据2026年二季度财报，腾讯资本开支527.8亿元，同比增长176%，自由现金流转负。

阿里管理层在电话会上给了时间表，按当前平均毛利率大致3年实现AI相关资本开支盈亏平衡，有望压缩到2.5年。

百度核心AI业务收入125亿元，占一般性业务收入一半，GPU云收入同比增长283%，同期在线营销收入下降19%。

估值锚在换，算力和带宽之外，Harness、场景、生态开始计价。

②集成的账：德勤中国与香港大学2026年9月一份覆盖205位企业高管的调研里，64.4%的企业已进入生产部署，48.5%反馈实际回报低于预期，44.4%根本无法明确核算AI项目的投资回报率。

最突出的部署瓶颈是与现有系统集成，占56.6%。评估成效时87.3%盯处理速度与工时节约，只有21.5%追踪收入与客户层面。

Gartner预测，到2027年底超过40%的AgenticAI项目可能因价值模糊、成本过高被终止。

中试基地就是为这本账准备的公共品，乌镇世界互联网科技馆一层把浙江6个方向的国家人工智能应用中试基地首次集中展出，医疗、地球科学、具身智能、时空地理信息、石化化工、文化旅游，位置基本贴着产业最密集的地方，具身智能放在杭州滨江，时空地理信息挨着德清的莫干山地信实验室，石化化工落在宁波。

国家发改委披露已布局30余个国家人工智能应用中试基地，推进央国企开放1000余个应用场景。让企业独自承担这段试错成本，绝大多数项目会死在演示环境到生产环境的那道坎上。

③开机天数的账：中国信通院《具身智能发展报告（2026年）》里有一句很不客气的话，出货不等于上岗，相当比例设备月均开机天数不足10天，订单含金量低，报告把当前阶段称作期望膨胀期，预计未来2至3年完成首轮行业出清。

Counterpoint统计2026年上半年全球人形机器人出货约2.2万台，文娱商演、科教与数据采集合计占比超过六成，导览导购约19%，智能制造13%，仓储物流5%。

桐乡「乌镇七子」里，数翰科技把控制大模型接进煤化工车间，原料煤消耗降低6%，年增综合效益约1.7亿元。

福瑞泰克的ODIN智驾平台与55家主机厂建立合作，累计432个定点项目，300多个项目实现量产；赛那德的自主装卸机器人单台负载最高80公斤、每小时处理上千箱货。

蚂蚁灵波LingBot系列模型支持17个品牌、20多种构型的机器人，已在上海浦东多家药房投用，现场调试反馈的数据回流模型迭代。

三本账指向同一个问题，每完成一个任务，成本与效果能不能被签字确认。

公约里最硬的三样东西，接口、计量、责任

「智能体互信互联互操作全球合作创新」论坛发布《智能体发展自律公约》，中国信通院与华为、腾讯、蚂蚁、阿里、百度、小米、火山引擎、抖音等20家单位共同发起，8条措施。

这是一份工程清单，分层次可验证的智能体身份标识，协议兼容与互认，分类分级授权与行为边界，权利义务与责任划分，用户知情权、选择权与最终控制权。

「可商业化运营」这6个字，比「互信」两个字沉得多，多智能体协作的技术路径已画出来，成本由谁承担、收益怎么分、出错算谁的，尚无答案。

风险定价机制没建立，落地就只能挑低风险场景，于是智能体最熟练的活儿长期是订机票、查报告、整理会议纪要。

产业链的位置因此重排，上游从卖卡转向卖系统效率，超节点、算电协同、单位词元成本成为报价单的主语。

中游模型层被开源与降价压成薄利，靠工具链、开发者社区、评测与分发入口收生态租。

下游的集成交付、数据治理、行业知识封装成为利润最厚也最碎的一段，客户买的已经从软件许可变成业务结果，按效果付费的模式开始在合同里冒头。

对竞争对手而言，闭源阵营的能力溢价被持续挤压，护城河挪到场景数据回流与业务系统回写。

权重免费之后，算力、评测标准、分发入口、高质量数据重新变成稀缺，集中会在另一层发生。开源更像把竞争场地从上游搬到了下游，它自己并不负责公平。

6G端到端原型、卫星互联网、量子通信、空天地海协同组网，短线是展品，长线是给海量智能体铺的连接层。

结尾：

AI价值链正在重新分层，越接近产业流程，越需要行业知识、私域数据、组织权限和长期服务能力。

这些资源难以像模型权重一样快速复制，也意味着AI竞争可能逐步从技术规模效应，进入技术规模效应与行业纵深并存的阶段。

AI正在进入经营阶段，行业迈向「证明生意成立」，而这一次的竞争会更慢，也更残酷。

部分资料参考：世界互联网大会：《在水乡乌镇感受照耀未来的"互联网之光"》，央视网：《2026年乌镇峰会·观察|未来已来，"AI搭子"点亮生活！》，央视新闻：《三部门印发文件4方面举措促进智能体规范应用与创新发展》，央广网：《人工智能"含量"更高！来乌镇峰会，赴数智未来之约》，浙江日报：《乌镇峰会，何以"开源"》