❶台积电2纳米据悉已开始量产，谷歌新机将首发搭载

据报道，台积电2纳米开始量产，谷歌成为台积电2纳米手机芯片首发客户，将于8月中旬推出新机，比苹果早一个月。（界面）

❷新莱应材：半导体大厂扩产将直接带动洁净室相关设备及零部件需求

新莱应材在互动平台称，半导体大厂扩产将直接带动洁净室相关设备及零部件的市场需求。公司主营产品为真空腔体、管道、管件、泵阀、法兰等，属于高洁净流体管路系统、超高真空系统和超高洁净气体管路系统的关键组件，是洁净室配套建设的重要组成部分。在洁净室领域，公司的洁净应用材料产品可满足泛半导体工艺过程中对真空度、洁净度的要求，可应用于半导体、生物医药等行业的洁净室相关场景。（36氪）

❸半导体硅片赛道迎量价齐升红利窗口，公募前瞻布局分享产业红利

随着全球硅片厂商接连开启涨价周期、AI算力拉动行业需求重构，半导体硅片赛道迎来量价齐升红利窗口。受涨价行情驱动，截至2026年7月12日，半导体硅片指数年内涨幅逼近翻倍，板块个股轮番走出翻倍行情。以国泰基金、华夏基金、易方达基金、富国基金为代表的一众头部公募早已提前押注布局。旗下产品今年一季度分别配置了立昂微、有研硅、神工股份等核心标的，凭借精准前瞻产业趋势锁定本轮行情红利，基金业绩表现亮眼。（证券时报）

❹AI产业链“缩圈”后，市场深耕产业趋势“确定性环节”

近期，以AI为代表的科技板块波动加大，市场观点出现明显分歧。但伴随着长鑫科技上市的消息传出，科技股再度成为市场热点，机构人士对科技股的投资思路也发生了变化。当前市场开始重新评估AI产业链内部的利润分配格局。相较于此前围绕算力需求和产业渗透率展开的交易，当资本开支兑现后，未来市场关注的重点将围绕着谁能够凭借供给约束、技术壁垒和资本开支优势，率先获得产业利润等核心因素展开。此外，机构人士表示，在新的AI叙事中，半导体设备行业正迎来“涨价+出海”两条新的业绩主线。（上证报）

海外要闻

❶三星电子将龙仁芯片厂投产时间提前至2029年

三星电子表示，为满足人工智能基础设施对存储芯片日益增长的需求，公司计划将其位于首尔以南龙仁市的芯片制造厂的投产时间从原定的2030-2031年提前至2029年。（爱集微）

❷英特尔至强 6适配腾讯混元Hy3多模态大模型

7 月6 日，腾讯新一代自研通用多模态大模型混元Hy3正式发布并开源。相比preview版本，它展现出显著强于同尺寸模型且比肩（参数规模2—5倍的）旗舰模型的智能水平，不仅延续了清晰陡峭的能力增长曲线，并且通过进一步提升后训练的算力规模以及数据质量和多样性，在各类任务上再次跃升，以较小尺寸首次比肩国内外大尺寸旗舰模型的效果。（爱集微）

❸高盛：AI或引爆美国通胀，存储暴涨是核心推手

高盛最新研究表明，美国很可能将首当其冲地受到由人工智能（AI）引发的全球通胀浪潮的冲击。这家华尔街巨头对AI热潮如何推高全球消费者价格进行了分析。由于供应受限，内存芯片和半导体等关键零部件的价格被推高。高盛经济学家Megan Peters撰文指出，美国可能会遭受最严重的通胀冲击。根据高盛的估计，AI每年使美国核心个人消费支出（PCE）通胀率（美联储偏好的通胀指标）上升约20个基点。到今年年底，预计这股通胀压力将增加一倍以上，对核心PCE的推升幅度将达到50个基点。（财联社）