趋势丨AI眼镜密集发布，端侧AI硬件成芯片新增长点

AI芯天下原创 2025-12-15 13:36 热度 0

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2025年末，以AI眼镜为代表的下一代人机交互入口密集发布，标志着端侧AI硬件从概念走向规模化应用的爆发前夜。这不仅仅是“百镜大战”的硬件竞赛，更是一场以真实世界数据为内核、重构芯片与产业链的全面战争。

图片来源|网络

"百镜大战"爆发：千亿市场已现曙光

近期科技圈被一场“百镜大战”搅得热气腾腾：百度发布搭载中文大模型的原生AI眼镜，阿里夸克眼镜打通全生态服务，理想汽车带着车镜联动方案入局，Rokid、雷鸟等专业厂商加码“AI+AR”技术……据统计，已有近70家厂商密集推出新品，从互联网大厂到智能车企，从消费电子巨头到跨界新玩家，都在争抢这块即将爆发的千亿蛋糕。IDC数据显示，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比暴涨64.2%，双十一期间天猫品类成交额更是狂增2500%，行业俨然进入“功能机末期”的百花齐放阶段。

这场大战的参与者看似杂乱，实则分为五大阵营，各有清晰的核心逻辑。互联网大厂们看得最远，阿里、百度、字节等将AI眼镜视为“大模型终极入口”和“数据富矿”，试图用硬件闭环生态。阿里夸克AI眼镜就是典型案例，不仅搭载高通AR1+恒玄BES2800双芯片架构，更打通淘宝识物、高德导航、支付宝支付的全链路服务，配合南芯科技双电池均衡方案实现24小时续航，让生态优势直抵用户体验。

消费电子厂商则在防御中寻求突破，小米、华为等把AI眼镜当作手机功能的延伸，既是第二增长曲线，也是硬件疆域的“护城河”。智能车企的野心更具前瞻性，理想汽车布局车镜联动，核心目标是收集“真实世界数据”——这正是未来AI竞争的核心资产。Rokid、雷鸟等专业AR/VR厂商则靠技术吃饭，凭借光波导显示等积累推动“AI+AR”进阶，雷鸟X3Pro的全彩阵列式光波导技术就实现了轻量化与显示效果的平衡。而影石等跨界玩家，则瞄准运动、安防等细分场景精准切入，光粒科技的智能泳镜就靠专业防水与运动数据精准度打开市场。

芯片产业链重构：端侧AI成增长新引擎

AI眼镜能从“玩具”变“工具”，核心在于成为“随身AI入口”——在运动、驾驶、维修等场景中，其解放双手的即时交互能力是手机无法替代的。如今实时翻译、第一视角导航、会议纪要等功能已落地，影目科技的翻译眼镜通过领夹麦克风实现“双向对话”闭环，工业场景中工程师可通过AR标注完成精准维修，这些场景正推动需求从尝鲜转向刚需。

需求爆发直接重构供应链，全链条芯片迎来机遇。作为“大脑”的AI SoC芯片已进入双芯片时代，高通AR1搭配恒玄BES2800协处理器成为高端机型标配，6nm制程与更强NPU成为行业趋势。存储芯片需求激增，佰维存储的ePOP系列已打入Meta、小米等头部供应链，2025年面向AI眼镜的收入预计同比暴涨超500%。电源管理芯片是续航关键，南芯科技为夸克AI眼镜定制的双电池均衡方案，让24小时续航成为现实。而骨传导麦克风、光波导驱动芯片等传感器，更形成新的增量市场。值得关注的是，恒玄、炬芯等国产厂商凭借IoT积累，在端侧AI赛道占据有利位置，迎来成长窗口期。

比硬件更关键的是生态之争。竞争早已超越参数比拼，转向基于AI智能体的生态构建。过去的“应用商店”模式正在过时，未来用户只需一句话，系统就能自动调度搜索、支付、导航等服务，实现“服务找人”。阿里生态的打通、百度中文大模型的植入，都是这场生态战的提前布局。

从极客玩具到大众标配：还要迈过几道坎？

尽管热度飙升，但AI眼镜想成为大众标配仍需时间。行业共识是，2028年可能迎来关键拐点，届时不带显示的功能款需降至千元内，带显示的AR眼镜进入2000元以下，才能引爆大众市场。技术上，30克重量与8小时续航是核心门槛——当前主流机型约50克，芯原股份等厂商正通过超低功耗GPU IP等技术攻坚轻量化，尼卡光学0.6毫米厚的体全息波导镜片也为减重提供可能。

市场前景值得期待，IDC预测2029年全球出货量将突破4000万台，2024-2029年复合增长率达55.6%。但瓶颈同样突出：技术上，“重量、续航、显示效果”的不可能三角仍需优化，AR显示的眩晕问题尚未根治；供应链端，光波导良率不足推高成本，谷东科技虽将单片成本降至10-30美元，但距大众市场仍有差距；生态上，开发者不足导致应用匮乏，难以形成用户粘性；更棘手的是隐私问题，第一视角设备的持续数据采集引发信任危机，Meta Aria Gen 2就曾因此遭抵制。