❶扩产竞速，国产MLCC离型膜厂家积极推进国产替代

离型膜是MLCC（多层陶瓷电容器）的必备耗材，我国的高端离型膜长期依赖进口。面对巨大的国产替代商机，国内产业资本正加速涌入。今年以来，AI服务器等下游产业的快速发展，持续拉动MLCC元器件市场扩容，进而引爆上游离型膜需求，一场产业链的扩产竞速，正在全面上演。据了解，国产MLCC离型膜厂家正紧抓市场契机，积极推进国产替代。同时，面对需求的结构性分化，厂家迅速调整产品结构，行业呈现出高端化、一体化等发展趋势。（证券时报）

❷中信建投：AI应用与云业务共振，继续看好算力产业链

中信建投研报表示，8月21日，OpenAI将GPT-5.6 Sol API价格下调超20%，进一步降低高性能模型调用成本，有望推动Agent、代码生成等高Token场景使用量增长，持续拉动推理侧算力需求。阿里最新季度AI Cloud and Compute Services收入约484亿元，同比增长45%，AI相关产品收入连续12个季度三位数增长，验证AI需求正加速向商业化兑现。继续看好大模型商业化及算力需求提升带动的光模块、服务器、液冷、云计算等产业链机会。（36氪）

❸中信建投：存储IPO稳健推动利好半导体设备，船舶行业景气度持续上行

中信建投发布研报称，（1）人形机器人：宇树登陆科创板、世界机器人大会WRC顺利召开，板块持续催化，建议聚焦优质环节。（2）AIDC发电设备：Q2全球燃机订单创历史新高，坚定看好国产燃机出海。（3）工程机械：7月挖机内外销继续共振向上，板块将迎来逐季度改善。（4）半导体设备：存储IPO继续推动，看好半导体设备下半年创新高。（5）锂电设备：排产创新高、涨价潮启动，锂电景气延续强势。（36氪）

❹立讯精密：上半年净利润78.43亿元，同比增长18.04%

立讯精密公告，2026年上半年实现营收1745.04亿元，同比增长40.16%；归母净利润78.43亿元，同比增长18.04%。（36氪）

海外要闻

❶SpaceX AI为Grok Build新增Browser‑Use浏览器插件

SpaceX AI刚刚为Grok Build新增功能强大的Browser Use插件。该插件让Grok可以调用真实浏览器，既可以使用用户本机已保存登录状态的Chrome浏览器，也可以调用隔离的Browser Use云端浏览器。现在Grok Build能够浏览网页、抓取提取数据、填写表单、测试网页应用、截取屏幕截图，还可以完成整套网页自动化工作流。同时支持通过uvx在本地运行，如果调用本地Chrome，无需提供API密钥。（新浪财经）

❷报道：美国敦促韩国投资建设存储芯片工厂

据报道援引一位不愿具名的执政党官员称，美国要求韩国在美投资建设存储芯片生产设施、保障芯片供应稳定。韩国产业部长近期赴华盛顿开展投资谈判期间，双方就此议题进行了磋商。美方对韩国计划投入800万亿韩元打造湖南半导体产业集群一事私下表达不满。报道称，美方认为韩国政府大力扶持本土芯片投资，但对赴美半导体投资态度却较为保守。韩国政府认为，美方提出的半导体投资要求，与两国去年达成的3500亿美元对美投资承诺属于相互独立的事项。韩国计划9月公布其对美投资框架下的首个项目。（新浪财经）

❸马斯克在对Cursor员工的讲话中承认：Grok在人工智能竞赛中落后

据知情人士透露，本月早些时候，就在SpaceX宣布完成对Cursor公司600亿美元收购的当天，埃隆·马斯克召开了一次全体员工视频会议，与这家软件开发公司的员工进行了交流。据五位了解此次会议的人士透露，马斯克向与会者表示，SpaceX的人工智能部门已经落后于竞争对手，而他不习惯遭遇失败。与特斯拉或SpaceX在各自行业中占据主导地位不同，SpaceXAI旗下的Grok并非市场领导者，亟需追赶。（新浪财经）