作者：Modesta Jurgelevičienė、Ian Kane

译者：Rachel、Kylin、陈一晚风

编辑：小回

来源：DappRadar

总体而言，2020年确实是不可思议的一年。

2020年初，DeFi成为区块链行业的驱动力。以太坊已经为增长做好了准备，而其他区块链则缺乏开发人员的支持和可组合性。但是，这种增长并非没有一些征兆。

3月中旬，受COVID-19影响，导致传统市场以及加密货币的价值大幅下降，对MakerDAO的稳定币DAI的1美元挂钩汇率也产生了负面影响，MakerDAO几乎崩溃了，但社区的力量使它得以延续。

2020年的第二个关键趋势是Yield Farming（流动性挖矿）。Compound的COMP代币的成功发布与创建激励模型被证明是一种出色的用户获取工具。

其他DeFi Dapp迅速开始发布其代币并展开激励活动，而其他开发人员构建了meta协议以最大程度地提高收益率。随着时间的流逝，NFT收藏品和游戏等其他类别也采用了该模型。

总体而言，在DeFi和NFT Dapp中创建的大多数代币都是治理代币。首先，它允许社区参与Dapp中的决策。其次，治理机制是朝着真正权力下放迈出的又一大步。

围绕流动性挖矿的炒作也凸显了更多的问题，其中之一是用户留存率。Uniswap的领导地位被所谓的吸血鬼SushiSwap的推出所动摇，这证明了用户留存是未来成功的关键指标。

以太坊网络中活动的激增引发了另一个问题——可扩展性。高Gas费打击了低价值Dapp的活动，尤其是游戏，在5-8月之间下降超过90％。相反，这激励了以太坊为中心的Layer 2解决方案以及竞争对手的Layer 1区块链的发展。

智能合约的漏洞和黑客攻击再次证明，该行业仍处于试验阶段，因此催生了保险产品，而保险产品可能成为使该行业健康发展所必需的重要组成部分。

最后，协议和开发人员开始考虑，独立工作可能不是应对竞争的最佳方式。一些重要的合并发生在今年年底，这种合并看起来可能是2021年的主要趋势。

注：

DeFi是指去中心化金融和去中心化交易所Dapps

NFT是指收藏品和市场Dapps

01

目录

2020年的主要挑战

可拓展性问题

竞争加剧

智能合约漏洞

高收益伴随着高风险

用户留存

2020实现巨幅增长

95％的交易量增长来自以太坊DeFi

流动性挖矿激发DeFi生态活力

真正的权力下放之路

收益率上升激励BTC流入以太坊

准确衡量DeFi活动——aTVL

DeFi团队合并

成长的基础

NFT：2020年推动Dapp增长

NFT：以销量展现真正潜力

WAX构建NFT枢纽

Dapp游戏的区块链赛道

可盈利游戏

以太坊的虚拟世界

2020年总结意见

02

关键要点

2020年是区块链行业创纪录的一年，Dapp的交易额超过2700亿美元，其中95％来自以太坊的DeFi生态系统。

在DappRadar追踪的以太坊顶级Dapp中，总价值锁定（TVL）和调整后的TVL（aTVL）分别达到2020年的历史最高点130亿美元和110亿美元。

2020年，向DappRadar提交了238个新的DeFi Dapp，其中106个（45％）运行在以太坊区块链上。

2020年，总共有1353个新的Dapp提交给DappRadar，其中424个（32％）在以太坊区块链上运行。

可扩展性问题并不是2020年面临的唯一挑战。Dapps的使用量增加导致多种漏洞和黑客攻击，损失金额超过1.2亿美元。

在NFT市场上实施流动性挖矿计划之后，到2020年9月，Rarible独特的活跃钱包从大约200个激增至1500个以上。

NFT市场展示了其在2020年的潜力，多项销售价值超过10万美元。

DeFi Dapp在2020年通过分发治理代币奠定了真正的权力下放之路的基础。然而，要确定权力下放的意识形态是如何实施的仍为时过早。

03

2020年的挑战

可拓展性问题

2019年，我们见证了越来越多的新的Dapp在所有区块链上推出，最重要的是DeFi、NFT和游戏Dapp，它们对2020年的活动产生了积极影响。正如预期的那样，大多数活动都集中在以太坊区块链中。

2020年是Dapp不惜一切代价努力发展的一年。当然这也带来了诸如以太坊Gas费上涨等问题。

第一波价格上涨归因于以太坊上USDT稳定币的使用量增加；第二波价格上涨归因于2020年的流动性挖矿。在交易高峰期，平均交易成本超过50美元。

从高层次看，以太坊在可扩展性方面遇到了障碍，以太坊2.0的到来对确保以太坊的领导地位和生存至关重要。

来源：Etherscan.io

竞争加剧

在2019年，以太坊的主要竞争者是EOS和TRON，尽管这些协议在2020年十分活跃，但其他项目，如Polkadot和币安智能链也开始迅速崛起。

来源：DappRadar

毫无疑问，在2020年EOS和TRON都在追赶DeFi的爆炸式增长。TRON建立了以太坊副本，这些Dapp开始产生大量活动。每天在TRON DeFi生态系统中有超过1.7万个活跃钱包。

EOS稍慢一些，目前的活动是由DeFi之外的其他类别的Dapp驱动的。尽管如此，EOS DeFi生态系统仍每天产生约4000个活跃钱包。

2020年，更多以太坊竞争者上线。例如，Cardano、Polkadot、币安智能链、Cosmos、Near和Flow。不过到目前为止，在这些区块链中只有几个项目处于活跃状态。

就推出的产品而言，币安智能链（BSC）处于领先地位。在推出短短三个月内，已经产生了大约1万个活跃钱包。

PancakeSwap有3300个每日活跃钱包，在币安智能链处于领先地位，虽然这个数字仍然比Uniswap低八倍。但是PancakeSwap的收益已经超过了SushiSwap或Balancer等其他顶级以太坊Dapp。

来源：DappRadar

其他项目仍处于部署阶段，而Cardano最近宣布将发布其第一个DeFi项目Liqwid。Cardano尚未部署智能合约，但根据CoinGecko的说法，作为市值排名前十的项目，Cardano被认为是一个重要的竞争对手。

尽管目前还没有启动任何项目，但Polkadot也正处于启动生态系统以对抗以太坊的风口浪尖。Polkadot吸引了大量媒体关注和新的投资者，例如KR1和RockX，RockX启动了一项2000万美元的投资计划，以支持Polkadot的项目建设。

另一个以太坊的挑战者是Cosmos，它正在创建一个运行在Tendermint共识层上的独立区块链的分散网络。不过在部署的早期阶段，Cosmos已经被Binance-Chain、OKChain和Akash等项目使用。

Flow是另一个竞争者，与Dapp游戏更加契合，并有望成为一个快速、分散且对开发人员友好的区块链。迄今为止，已经有一些世界顶级开发商和大品牌加入，例如NBA Top Shot，Animoca和Ubisoft。

来源：DappRadar

智能合约漏洞

除了2020年创纪录的指标外，事实证明，DeFi仍然是一个非常脆弱的生态系统。尤其是在未经审核的智能合约中，存在多种黑客攻击和漏洞攻击，但即使是经过审计的智能合约也同样存在问题。

最重要的Dapp之一MakerDAO已在2020年接受了测试。3月12日，加密货币集体大幅下降，对MakerDAO的稳定币DAI的1美元挂钩汇率造成了负面影响，MakerDAO几乎崩溃了，但是社区的力量使它渡过了难关。

YAM是在启动后仅24小时内就获得了非常多的关注，然而不到两天项目迅速崩溃，YAM代币价格从200美元的高位暴跌至1.04美元。

2020年期间Dapp使用量的总体增加也导致了越来越多的攻击和安全问题。到2020年，攻击获利收益超过1.2亿美元。这已使保险产品成为该领域中更重要的话题，我们预测保险产品可能成为使DeFi行业健康发展的关键和必要组成部分。

来源：DappRadar

集中式和分散式驱动的保险计划正在兴起。例如，yInsure的NFT保险代币作为一种新颖性项目引起了轰动，看来该行业已准备好在2021年进一步研究保险选项。

来源：Rarible

另一个有趣的例子是审计公司CertiK。CertiK开发了一种会员服务，使参与者能够在遭受攻击时获得资产补偿。

此类项目越来越多的部署和关注在一定程度上证明了保险将成为下一个重要的DeFi生态系统子类别。

高收益伴随着高风险

人们对DeFi Dapps和流动性挖矿的兴趣日益增加，也增加了2020年的风险因素。建立了多个Dapp，表明收益率很高，但是高回报率伴随着高风险。

2020年有很多案例，用户因为欺诈行为损失了大量资金。此外，尽管包含一定风险的Dapp在DappRadar上被归类为高风险Dapp，但我们开始看到界限模糊。

2019年12月，由长期比特币最大化主义者Richard Smart领导发起了名为HEX的项目。

HEX的独特之处在于它不是围绕马铃薯博弈论或标准金字塔传销而构建的典型高风险Dapp。此外，它已经活跃了半年多，而大多数高风险Dapp在三个月后消失了。

相反，因为它将其代币与长期、高回报的投注机制和强大的会员营销相结合，通过雄心勃勃的尝试引导新的加密货币和社区的角度来看，HEX可能会更好。

用户将其ETH的本金交换为HEX代币，并同时收到其本金和HEX的利息。因此，HEX的高风险元素保持在HEX代币价格波动范围内。

HEX代币的价值在2020年期间波动很大，尽管HEX的当前价值不超过0.0044美元，但在2020年显示出21倍的惊人增长。

来源：Coingecko

用户留存

2020年的快速增长也从不同的角度突出了用户留存率的重要性。如前所述，从长远来看，与Dapps智能合约进行交互的活跃钱包将是衡量成功的关键指标。

Uniswap无疑是2020年DEX的领导者。然而，另一个项目SushiSwap正在试图超越，所谓的吸血鬼Dapp的推出在2020年中期成为头条新闻，本质上SushiSwap激励用户从Uniswap上转移流动性。

吸血鬼策略成功了几周，但在9月中旬，Uniswap进行了反击，向用户空投其UNI治理代币，Uniswap恢复了其领导地位，可以说该事件证明了用户留存是非常脆弱且容易被利诱的。

来源：DappRadar

在2020年，不惜一切代价增长的概念给区块链行业和单个Dapp带来了引人入胜和具有挑战性的问题。然而，通过努力该行业找到了一种成功的方法，并创造了一年来的历史最高水平。

04

2020实现巨幅增长

就所有指标而言，通过DappRadar跟踪的16个区块链的视角来看，该行业在2020年实现了巨大增长。

每日活跃钱包增长了466％，从2019年底的5.8万个增长到2020年底的20万个左右。与此同时，交易额从2019年的210亿美元增长至2020年的2700亿美元，增幅高达1178%。

另一方面，交易额高度集中在少数Dapp中。排名前十的DeFi Dapp占以太坊交易量的87％，为2230亿美元。

来源：DappRadar

以太坊的DeFi生态系统是总锁仓价值（TVL）和调整后的TVL（aTVL）的主要驱动因素，根据DappRadar的跟踪，TVL和aTVL在2020年达到历史最高水平，分别为130亿美元和110亿美元。

95%的交易量增长来自以太坊DeFi

DeFi是2020年Dapp增长的主要驱动力，TVL、AUW和Volume已成为主要关键指标。这也是新闻频道和社交的关键主题，在2020年4月和9月，用户对它的兴趣达到顶峰。

来源：Google Trends

在竞争激烈的情况下，竞争对手很难迅速占领市场。以太坊的生态系统是最早发展和成熟的，而竞争对手也在奋力追赶。

来源：DappRadar

TRON是第一个在发展DeFi生态系统方面迎头赶上的公链。迄今为止，该链上已有70多个Dapp，大多数活动集中在前三名中。USWAP、JustSwap和UME每天产生超过5000个活跃钱包，占DeFi生态系统活动总量的70%。

来源：DappRadar

币安智能链是另一个迅速赶上的，在发布后的几个月内产生了大约30亿美元的交易量。虽然与以太坊的年度2560亿美元相比相对较小，但已接近TRON（36亿美元）和EOS（65亿美元）。

来源：DappRadar

以太坊DeFi生态系统在2020年增长的主要驱动力之一是围绕流动性挖矿和治理代币分发的炒作。

流动性挖矿激发DeFi生态活力

Synthetix是第一个引入流动性挖矿的项目，而Compound及其COMP代币使其广受欢迎。可以说，Compound引入治理代币COMP引发了行业中的连锁反应。

Balancer和Curve也跟随趋势，在其过程中突显关键指标。尽管如此，SushiSwap的推出引来最大的增长点。以下是关于每日活跃钱包最初发行和峰值的数据：

COMP：一周内，UAW数量从300个增加到2700个（增长800％）

BAL：一周内，UAW数量从约200个增加到650个（增长225％）

CRV：一周内，UAW数量从约1000个增加到4100个（增长310％）

Sushi：一周内，UAW数量从约10个增加到7100个（增长70900％）

UNI：24小时内，UAW数量从约30000个增至71000个（增长137％）

8月底，SushiSwap的推出震撼了DeFi生态系统。该项目以Uniswap作为启动基地，目的是转移Uniswap的流动性。为了鼓励用户转移到SushiSwap，作为回报SushiSwap提供了Sushi代币。2020年9月，SushiSwap产生了60多亿美元的交易量。

Uniswap开启反攻，开始发行代币并向Uniswap用户钱包空投400 UNI代币，价值约为1200美元。Uniswap交易量瞬间达到顶峰。9月份，Uniswap创造了330亿美元的交易额，几乎占到总交易额的60%。

来源：DappRadar

总的来说，流动性挖矿和分发治理代币的行为其他Dapp创建了模板，让他们开始了解如何在区块链行业内激励用户。

真正的权力下放之路

所有上述Dapps都在2020年发布了治理代币，从理论上讲，持有人可以投票将平台收集的费用作为收入分配给自己。

Curve是第一批向代币持有者发放红利的Dapps之一，看看其他平台的发展将会很有趣。

最近，Compound和Uniswap社区都对一项提案进行了投票，该提案将使生态系统能够使用治理代币来发放赠款和支付“贡献者”。如果实现，这将是以太坊DeFi生态系统中两个重要项目走向去中心化的关键一步。

来源：Compound提案030：COMP 贡献者激励

收益率上升激励BTC流入以太坊

比特币仍然是世界上市值最大的加密货币，它代表了之前没有进入以太坊DeFi空间的大量流动性。

两者的顺利融合是将比特币持有者融入以太坊网络活动的重要一步。

而不断上升的收益率是BTC流向以太坊的主要因素。wBTC是以太坊上代币化比特币的领先供应商。

此外，还有更多用例，尽管托管解决方案在竞争中处于领先地位，但非托管解决方案一直在筹集资金并启动。renBTC是目前以太坊上领先的非托管通证化比特币。

来源：DappRadar

准确衡量DeFi活动——aTVL

2020年初，一项新指标成为衡量DeFi生态系统内增长的标准方法。TVL是衡量经济增长的主要指标，并衡量锁定在Dapp智能合约中的资产价值（通常为美元）。最常见的是资产被锁定为流动性准备活动的一部分。

来源：DappRadar

TVL最常以美元报价。因此，智能合约中锁定资产的价格比锁定资产的数量对TVL的影响更大。

2020年，DappRadar提出了新的指标，有效地解决了这一问题，aTVL（调整后的总锁定值）。在以太坊和其他山寨币价格上涨的情况下，aTVL会显示添加到智能合约中资产的真实增长。

此外，添加活跃钱包（AUW）指标可以显示该活动是由多个用户还是单个鲸鱼推动的，此外它可以显示是否存在更广泛的社区参与。

来源：DappRadar

DeFi团队合并

另一个重要趋势在2020年底开始出现：一些DeFi项目宣布正在计划合并。例如，Yearn Finance在2020年与至少五个不同的DeFi项目完成合并：SushiSwap，Akropolis，Cover，Cream和Pickle。

来源：DappRadar

每个项目似乎都有自己的特色，但每个项目都在竞争中面临困难时期。其中许多合并看起来像是开发商收购策略，Yearn挑选了可能陷入困境的开发团队。

合并在传统市场中非常普遍，而这是第一次在去中心化市场中执行合并。合并可能会为其他Dapp提供模板和动力来跟上这一趋势。

总体而言，DeFi生态系统近年来取得了显著进展，但在2020年的结果相当惊人。此外，可以说DeFi生态系统为其他类别的发展创造了蓝图。预计DeFi将很快促进NFT市场和Dapp游戏的进一步价值转移。

成长的基础

DeFi是加密经济的基础设施，因此NFT和游戏行业已开始采用DeFi来发展其活动。

来源：DappRadar

Rarible是第一个通过RARI引入治理代币以激励用户并增加流动性挖矿的NFT平台。而游戏则使用DeFi为游戏盈利模式创造价值和流动性。

NFT：2020年推动DApp增长

在过去的几个月中，围绕艺术和游戏不可替代代币（NFTs）的炒作已经开始升温。2020年推出了许多代币，它们提供了不同的用例，例如治理或实用程序，但都朝着获取用户这同一目标而努力。

来源：DappRadar

Rarible是第一个在NFT市场领域中提供代币交易的平台，它很快被用户接受并达到了更高的交易记录。在高峰时期，Rarible的每日交易量超过150万美元。这一数字最近有所下降，原因是该平台推出了一些费用，以帮助减轻刷单交易和维护诚信。

来源：DappRadar

另一个治理代币来自最流行的Dapp游戏Axie Infinity。Axie宣布推出ANX代币。它影响了游戏和Axie的市场活动，NFTs的销量迅速飙升，并且活跃钱包在年底增至800个左右。

OpenSea作为最著名的NFT市场之一，还没有发行代币。尽管如此，该平台证明，即使在忠诚度短暂消退后，它仍能相当迅速地吸引和留住用户。

到2020年，DeFi和NFT领域之间的相互联系已经变得显而易见。最近，一个名为NFTfi的平台使借入加密货币的同时锁定不可替代代币作为抵押品成为可能。例如，现在可以将NFT艺术品，如Axie Infinity的一块土地或CryptoPunk收藏品用作借钱的抵押品。

来源：NFTfi.com

NFT：以销量展现真正潜力

目前NFT交易量仍然相对较小，到2020年不超过6300万美元，占所有类别交易总额的0.02％。最近，诸如Sorare和CryptoPunks等Dapp中的NFT销量则证明了该类别的真正潜力。

Sorare希望将自己从数字体育收藏品中脱颖而出，最近KylianMbappé卡的售价为116.15 ETH或超过64000美元，使其成为2020年最大的销售收藏品之一。

来源：DappRadar （交易当天的ETH/USD转换率）

可以说，CryptoPunks在3年前通过引入其独特且数量有限的NFT艺术作品而开始了这一趋势。根据Larva Labs的销售数据，在其存在期间，CryptoPunks的销售量令人震惊，从21个ETH/punk到185个ETH/punk。

有趣的是，在过去两个月内有两笔大交易，其中两个punk分别售价超过63000美元和71000美元。

来源：DappRadar （交易当天的ETH/USD转换率）

2020年销售额最大的是Axie Infinity NFT。纵观2020年的十大销售额，其中两个分别超过13万美元和9.7万美元。综上所述，就2020年NFT销量而言，Axie是当之无愧的领导者。

WAX构建NFT枢纽

事实上，以太坊并不是唯一历经过NFT飙升时期的区块链。WAX区块链自成立以来，一直将重点放在与品牌合作的NFT内容的交付上。在WAX上，前五个主要的NFT销售产品以创纪录的时间售罄，并将NFT交付给成千上万的用户。

来源：DappRadar （交易当天的ETH/USD转换率）

在2020年内，WAX不仅发布了一些非常成功的NFT项目（例如标志性的Garbage Pail Kids Topps卡），而且还将新的符号组模型引入了区块链。

简而言之，WAX希望将在WAX上创造的经济价值注入以太坊DeFi生态系统。更准确地说，使用WAX最擅长的功能：创建、出售和交易NFT，并将产生的价值与以太坊联系起来。

尽管WAX上的NFT市场仍然相对较小，但很明显它们在特定类别中的定位具有巨大潜力，可以成为未来行业增长的一大诱因。

DApp游戏的区块链赛道

2020年对于Dapp游戏来说极具挑战性，尤其对于在以太坊区块链上运行的游戏而言。

2020年初，就活跃钱包而言，游戏是最大的类别。在高峰期显示大约1万个活跃钱包，由于对DeFi Dapps的需求，以太坊Gas费用不断上涨，到2020年8月这一类别的活跃钱包减少到不足1000个，此后一直在缓慢复苏。

崩溃的主要原因是Dapp游戏用户并不准备支付如此高的Gas费，通常是简单和低成本的转帐。与此同时，成千上万的人正在准备支付这笔费用。

来源：DappRadar

这次失败为其他区块链的崛起提供了理想的平台。例如，新分叉的Hive协议在活跃钱包方面一直保持强势地位。这一活动的主要驱动力是Splinterlands，它目前是所有区块链中排名第一的游戏，每天吸引超过6000个活跃钱包。

EOS目前在游戏领域处于领先地位。尽管活动仅由几个单独的Dapp生成，如Upland和Crypto Dynasty，这两款游戏正在不断推动EOS活跃钱包的增长。在2020年EOS游戏类别中，每日活跃钱包总量分别占42%和16%。

EOS财产翻转游戏Upland在2020年发展，最近还新推出了Tilia Pay，允许玩家通过翻转财产来兑现法定货币。很快，游戏将允许用户通过他们的虚拟业务出售NFTs，如艺术画廊，托儿所和汽车经销商。在我们看来，Upland是一款以正确方式获取玩家的区块链游戏，巧妙的UX和隐藏在背景中的大部分区块链功能让这款游戏非常受欢迎。

Crypto Dynasty是另一款在过去两年中非常受欢迎的DApp游戏，同时也在EOS区块链上保持着活跃。虽然目前每日活跃钱包的数量比高峰时期至少低三倍，但Crypto Dynasty仍然每天产生约1500个每日活跃钱包。

值得注意的是，最近观察到的下降归因于游戏的更新和停机时间。此外，我们预计这些数字将在2021年再次稳定。

来源：DappRadar

EOS和Hive不是唯一在游戏类别中产生影响的区块链。Layer 1和Layer 2解决方案也希望在行动中找到位置。DappRadar追踪的最流行的Layer 2解决方案之一Matic，有着相对适度但引人注目地增加，每天约300个活动钱包，其中最大贡献者是0xUniverse。

来源：DappRadar

就像之前提到的，Flow是另一个将网站设置在游戏类别上的竞争者。‍Flow是一个旨在开发快速、去中心化和对开发者友好的Layer 1解决方案。随着诸如NBA Top Shot、Animoca和Ubisoft等品牌的加入，预计2021年Flow区块链将带来更多的竞争。

可盈利游戏

在2020年，高额Gas费几乎扼杀了以太坊游戏类别，尽管最近有所回升，但增长背后的主要原因是可盈利游戏模式的兴起。

可盈利游戏模式是DApp游戏行业的最新发展。这是一种包含开放经济概念的业务模型，可为任何能够增加价值的玩家提供经济利益。

Axie Infinity是最早引入盈利游戏的区块链游戏之一。例如，您可以使用Axie玩游戏，改善其功能并在Axie市场或其他类似平台上出售它。2020年，有许多报道称玩家从游戏时间中获得了可持续的收入。

它可以将其视为一种投资机会，目前该游戏的活动已增加到每天约2500个活跃钱包。2020年11月上旬在币安上发布AXS代币后，新一波的兴趣浪潮推动了这一活动。

来源：DappRadar的Axie Infinity扩展分析

然而，盈利游戏模型并不局限于这些类型的DApp游戏，在以太坊的另一个子类别——虚拟世界中也很常见。

以太坊的虚拟世界

目前，大多数虚拟世界DApp都集中在以太坊网络上，像Decentraland、MegaCryptoPolis、The Sandbox和Cryptovoxells这样的项目已使在区块链上创建整个宇宙成为可能。这些Universe包含属性、项目、可穿戴装备、艺术品、小组活动等，使用户能够在虚拟环境中进行交易并拥有商品。此外，这些DApp还创造了参与虚拟经济并从中获利的机会。

例如，MegaCryptoPolis允许用户建造诸如办公室之类的建筑，并将它们租给其他用户。钱包可以奖励游戏资源，可以轻松地交易百万美元的游戏代币。另一类世界则更像是虚拟的艺术画廊，举办音乐会、展览或节日等活动的场所。

这些游戏的用户体验目前有限，但仍在不断发展，显然开发者对他们的游戏世界制定了宏伟的计划。目前，它使用户可以更深入地研究虚拟区块链世界同时也可以赚钱。

来源：Nonfungible.com（交易当天的Token/USD转换率）

尽管虚拟世界中的大多数用户活动仍然是由事件驱动的，但是这些DApp证明了其能够产生高额销量的能力。从高层次的角度来看，很明显大多数活动仍然非常集中在以太坊区块链上，而可拓展性问题使得某些类别和单个DApp难以生存。

尽管如此，为了降低特定区块链内此类活动带来的风险，互操作性或跨链可能被证明是2021年成功的关键。

05

2020年总结意见

2020年是不可思议的一年。尽管面临着全球性新冠病毒的挑战，区块链应用还是有了自己的特色。随着围绕基本普遍收入分配和全球数据库管理系统的对话加深，全球性新冠病毒似乎引起了群众对去中心化解决方案的更多关注。

以太坊在这一领域占据主导地位，但新的竞争对手也在2020年到来，希望夺得桂冠。以太坊2.0的到来对于保持强大地位变得更加重要。

毋庸置疑，2020年是去中心化金融服务和产品分散化的一年，尽管今年的类别增长势头迅猛，但头条无疑属于DeFi。展望2021年，我们预计DeFi将比2020年发挥更大的影响力。可以预期，DeFi生态系统将成为加密经济的基础设施，不仅适用于NFTs和游戏，还适用于社交、物流和其他DApp类别。

NFT和市场类别的创纪录高点表明，随着新的协同效应被挖掘出来，建筑商开始团结起来解决问题并展开竞争，未来一年将是竞争强劲的一年。合并和收购在2020年底成为一种趋势，预计不仅会在DApps中持续，还在整个区块链行业中持续。

从数据来看，币安智能链应该被视为未来以太坊的重要竞争者，在区块链上启动的DApps在几个月的时间内以持续的势头引起了人们的广泛关注。在游戏和NFT类别中，Flow也是一个非常有前途的竞争者。展望2021年，我们相信用户注册率和持续活跃率将成为这两个新兴区块链的下一个挑战和关键记录。

最后，尽管监管不是本文的主题，但它无疑将在2021年发挥至关重要的作用。随着新的监管制度制定很可能会影响智能合约的运作方式，该行业暂时做好了迎接冲击的准备，它甚至可能完全在挑战当前的区块链基础设施。

06

其他观点

我们向一些合作伙伴和媒体寻求了他们对2020年和未来一年的看法，这里给出的意见仅代表回答者个人意见。

Aleksander Leonard Larsen——

Axie Infinity联合创始人兼COO

2020年是迄今为止Axie Infinity最好的一年，自年初以来，我们的用户群增长了700％以上。

毫无疑问，Small Love Potions对我们来说是最大的胜利，看到某些玩家因此改变了人生是一件很神奇的事情。

2021年对Axie来说应该更好，因为我们的战斗系统将有一个重大更新，陆地游戏正式发布，我们的Ronin侧链将扩大它的规模。秘籍当然是Axie Infinity Shards，这将使我们的产品获得迅速增长。

Tim Copeland——Decrypt新闻编辑

今年的特点是机构大量采购比特币，主要是通过灰度比特币信托基金和MicroStrategy等公司直接购买比特币。我认为，既然有这么多的富人拥有这么多的比特币，那么比特币如何发展将是一件非常有趣的事情。

虽然以太坊已经做出了技术改进，并开始向以太坊2.0迈出了一大步，但今年爆发的是DeFi。在区块链平台上可以看到多少创新是有趣的。值得注意的是，这样做的风险有多大，大量资金被投入到实验性的智能合约中，大量的黑客攻击给许多投资者造成了巨大损失。这个行业正以惊人的速度发展，看起来似乎没什么能阻止它。

明年可能会出现更多的监管之战。既然如此多的机构投资者和公司都有比特币，监管机构可能会看到更多介入的理由。它们今年已经相当活跃，美国SEC打击了ICO，并提出了《Stable Act》等法案。但这是加密货币，所以不可预测。

Sebastien Borget——The Sandbox联合创始人兼COO

2020年证明了人们对互联网游戏体验的渴望。人们对虚拟世界的兴趣空前高涨，仅Minecraft在8月份就有1.24亿活跃用户，像Travis Scott的Fortnite演唱会拥有1200万玩家、Roblox拥有80亿美元的股票市场价值等事件显示了游戏的潜力。

尽管这些成功是建立在社区之上，但它们并没有给玩家带来任何好处，因为游戏的经济存在于封闭的花园中，购买仍然被锁在里面。到2021年，这种情况将会改变。

在虚拟世界中，我们可以设计新的模型，以一种有意义的方式推动社区的参与，并提供更多的价值，而我们还没有探索互操作性的领域，这里面蕴含着巨大的潜力，可以打开数百万个NFT的真正价值。

目前在游戏领域仍有很大的发展空间，有更多关于治理、押注和DeFi的实验。上个月，基于NFT的加密艺术和游戏获得了新的突破性销售量数据，这暗示着2021年的进一步增长。

Han Kao——Crypto Briefing首席编辑

如果我用一个词来概括2020年，那就是半喜半忧。全球性新冠病毒使数字经济得到重视，随着人们开始转移到网上工作活跃，以及政府希望为恢复工作提供资金，加密社区中的理论开始在更广泛的受众中产生共鸣。

在全球范围内，人们不得不应对一些非常艰难的时期。然而我们已经看到，比特币的故事得到了宏观事件和著名的传统投资者的证实，而DeFi不再是一个白日梦。

2020年让许多DApp开发人员终于可以在生产规模上构建和试验。随着越来越多的工具和选项的出现，我们应该看到更多的开发和创新，希望更多地关注终端用户体验。

Matthew Lam——OKEx Insights分析师

我会用“进步”来总结2020年。特别在看到了DeFi、NFT和CBDC的许多开发进展。流动性挖矿已经成为加密社区的头号热门词汇。我相信虽然2020年是“进步”的一年，但2021年将是“收获”的一年。

在DeFi方面，我认为AMM和价格预言机是值得关注的，与此同时，中国明年推出DCEP，华尔街巨头竞相推出加密交易平台和机构级加密托管解决方案，也不会让人感到意外。另外，我认为以太坊2.0的推出是一个长期的价格驱动因素，明年ETH的价格将趋于看涨。

Raindy Lu——本体市场经理

我们今年的一个重大胜利是在Wing平台上推出了包容性池，这是第一个基于信用的、基于本体区块链的跨链池。展望2021年，我们的重点是继续进一步的生态系统开发，帮助更多的DApp专注于自我主权ID和数据保护。另一个目标是进一步优化产品开发，并为ONTO钱包、SAGA和Wing平台带来更深层次的用户接受度。

我们相信DeFi的上升趋势将持续到2021年，因为更多的玩家正处于进入该领域的边缘。这将引导进一步的创新，如不同组合的赌注或额外的非功能性的发展。

Antonio Madeira——CryptoCompare＆

CoinTelegraph贡献者广告主管

2020年，DeFi成为了聚光灯下的新秀，比特币也继续被大型机构关注。我相信DeFi将开始显示出成熟的迹象，该领域的其他子集将开始发光，特别是NFTs。我认为比特币将继续获得机构投资者的青睐。我相信许多山寨币的价值将继续下降，因为大多数山寨币没有真正的用途。

孙宇晨——TRON创始人兼CEO

2020年是不平凡的一年！我对波场TRON在2020年取得的进展感到非常高兴。JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN community等众多新产品相继推出，为波场去中心化金融生态系统奠定了基础。

我们将专注于发展和扩大我们的DeFi基础设施。波场TRON的DeFi项目依托我们的DeFi产品主机，将以JST为基础，整合去中心化借贷、交易所等金融服务。另外，JST将演变为一种授权的来源，并成为整个TRON DeFi生态系统的基本标志。我们在DeFi的地位说明了波场TRON的演变，从取得较小的胜利成为行业领导者和创新者。

DeFi在2021年将继续增长，因为它为许多“无银行账户”的个人和企业提供金融服务。我们将继续在TRON上培育稳定币生态系统，并邀请更多受监管的稳定币。用户对区块链技术的兴趣正在持续加速，越来越多的大型机构正在投资区块链解决方案。

Dirk Lueth——Upland CEO

一句话：开始（我指的是NFT成为主流的开始）。

2020年还不是NFT的一年。直到今年年底，我们才开始看到这种想法的成熟，产品变得更加复杂，而且我们看到了非加密迷们开始关注的早期迹象。尽管有些NFTs的售价高达数千美元，但这并不是大众市场接受的意义。

我们可以说，当区块链的日活跃用户达到10万以上时，它就开始成为主流。2021年，第一批公司将打破这一障碍。然而，最大的问题仍然是到底是那些从头开始就拥有区块链“基因”的新玩家，还是那些在现有游戏中添加区块链功能的现有玩家。

我相信区块链市场的交易，如数字艺术、收藏品和其他资产将开始进入元领域，因为后者可以创造更好的内容、用户和交易体验。

最后，NFTs的世界将因来自现实世界的数字资产而丰富，例如毕加索的一件作品，模糊了数字世界和现实世界之间的界限。

Dr. Jesse “aggroed ”Reich——

Splinterlands联合创始人兼CEO

Splinterlands做得很棒。我们的月活跃用户首次达到1万。我们的新用户以每月10%的速度增长，我们的社交媒体影响力也在不断扩大。这一切都促成了我们土地销售的成功。

我认为2021年是比特币和加密货币不可思议的牛市。我看到加密货币中的每种类型的业务都表现出色，并享有世界历史上最大的财富转移。