2023 年 7 月 Web3 行业月度发展报告区块链篇 | 陀螺科技会员专享

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7月市场表现较为平淡,热点相对较少,主要集中于Ripple与Worldcoin。一方面,Ripple部分胜诉引起热议,XRP在特定条件下的非证券化判决带来监管利好,带动大盘流动性撤离降缓,但整体流动性抽离趋势仍未改变,稳定币在近16个月内市值持续降低;另一方面,OpenAI创始人加密项目Worldcoin完成内测,正式上线APP以及币种WLD,尽管引发传统媒体瞩目,但在加密领域,由于币种分配的中心化、机制定价以及伦理等问题并未受到较多关注。视野回到香港,在金管局的督促下,香港银行对于加密业务的松紧度有所下降,主流大行汇丰解绑ETF交易,但行动仍显保守。所幸的是,Hashkey本周四宣布完成牌照升级,将面向零售投资者开展业务,并将与渣打银行合作提供法定货币存取款服务,尽管服务客户仍主要面向本土以及海外,对内地、美国等受监管区域暂未开放,但也为香港加密带来了些许曙光。

政策方向,上月香港政策推行后,市场表现冷淡,尤其是在银行侧,由于香港银行对于加密领域洗钱与风控的犹豫,香港加密机构称仍难以接收银行服务,该种情况于本月有所缓解。汇丰银行(HSBC)宣布允许零售客户经银行证券账户买卖在港交所上市的比特币和以太坊交易所交易基金(ETF),成为了首个可提供加密服务的本土大型主流银行。实际上,在6月底,香港金管局就曾在会议上提出银行应努力满足持牌虚拟资产服务提供商的合法业务需求,敦促汇丰银行、渣打银行和中国银行向加密客户提供服务。汇丰成为率先行动者,不仅允许加密货币ETF交易,也设立虚拟资产投资者教育中心进行风险披露。在汇丰之前,零售投资者仅可通过券商通道购买该ETF。从行为而言,尽管支付通道有所开放,但银行总体行动仍较为保守,暂未涉及存取款、结算清缴等关键业务,内地与香港通道问题仍未解决,本次汇丰服务也仅对香港本土客户开放,内地客户即便前往柜台也无法办理。而恒生银行也称企业获证监会原则上批准(AIP)牌照后,可开设简单户口,但AIP获取难度较高,目前也仅收到少量咨询。现实也与此相符,尽管持牌机构Hashkey已可实现法币出入金,但短期内平台的银行服务仍不容乐观。

投融资方面,2023年截止7月,全球已完成区块链领域投融资事件591起,金融总计309.52亿元,事件数相比去年略有涨幅,同比增长3.87%,但金额大幅度滑落,同比高达跌幅65%,以金额论可看出本年度行业景气度相当低迷,投资倾向早期小额。其中,7月市场热点相对较少,Ripple部分胜诉刺激流动性略微回调,但整体流动性抽离趋势并未暂缓,稳定币市值目前已触及2021年8月以来的最低水平。本月投融资表现一致,金额有所回升,共计发生事件73起,金额38.58亿元,比上月增长5.46亿元,平均融资金额达0.52亿元,同比前值增长21.27%。从细分赛道来看,基础设施持续领涨,与上月相比,基础设施类别涨幅超过2倍,成为本月增长最为显著的赛道,融资总金额9.29亿元,带动本月投融资增长21.08%。NFT也一改颓势,以7起事件获得投融资金额2.13亿元,增长180.26%。Web3赛道优势下滑,但仍占据有利地位,本月完成事件36起,完成金额14.28亿元,环比上月增长15.72%。Defi同样逆势增长,事件数上涨至11起,金额涨幅58%至5.61亿元。链游下滑明显,环比上月跌落74.85%到1.22亿元,拉低本月涨幅10.96%,链游市场近月来持续处于低迷期,而在监管影响下,更多的游戏厂商也对该领域表现谨慎,日前GameStop也宣布停止对其加密钱包的支持。

产业方向,数字藏品市场现两极发展趋势。一方面,以数字藏品为首的数字资产现政策热,在众多元宇宙与数字文创促进政策中均出现数字资产身影,日前全国人大代表阎美蓉更是建议多措并举推进数字藏品开发赋能文旅产业发展,在此背景下,地方政府开始针对数字藏品这一数字资产类别挖掘,并积极在数字资产、数字商品以及文化产业方向推动其发展,以地方政府为主体的交易平台或底层基础不断涌现。另一方面,由于此前炒作,数字藏品价值难以支撑价格,在供需失衡的背景下迅速市场迅速崩溃,自2022年平台数量达到2300的高点后,平台数量、交易频次、用户持有迅速减少,头部交易所垄断效应显著,但从发售情况而言,几乎所有主流平台现均已出现滞销情况。此外,市场也仍有不法行为滋生,在黑猫投诉搜索数字藏品,结果显示共有2563条投诉,其中近一个月现26条。从现状而言,数字藏品市场重构的主要方向仍是数字资产,该类别在我国具备广阔的发展潜力,但当下数据要素市场化程度尚在初期,顶层设计与监管法规也尚未健全,市场仍有很长一段路要走。

月初,汪扬、蔡文胜、雷志斌等在大公报发布《政策建议/提议香港发行以外汇储备背书的港元稳定币》,建议改变当前仅由私人机构发行稳定币的保守局面,以港府为主体发行外汇储备背书的港元稳定币与主流的美元稳定币竞争。而方宏进则认为政府不应双重职责,而因鼓励商业机构从事该业务,以外汇背书同样会带来折价风险。从市场观点来看,在香港高达4300亿美元的储备下再叠加公权力这一利器,港元稳定币在对USDC、USDT等稳定币的竞争中存在明显优势,可作为强有力的法币媒介盘活当下的本土加密市场。但纵观香港的金融市场,其甚至不存在中央银行,若出现公权力影响市场货币发行,难免会带来货币的公共物品与市场属性的混乱,存在又当裁判又当运动员的困境。此外,数码港元与港元稳定币是不同路径,数码港元是港元的数字化形式,发行主体为香港金管局,具有法币地位;而港元稳定币信用穿透来源于发行机构,适用场景也更集中于公链网络。在现阶段,香港已明确推进数码港元,而对港元稳定币仍处于探索环节,在两者存在隐性竞争的当下,政府背书的港元稳定币仍不太可能推行。

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