华泰证券：建筑建材板块深挖科技链新材料、存量翻新新模式和老树开新花三条主线

据华泰证券，展望26H2，1.全球AI链的高景气有望通过国产替代、供给出海向国内传导；2.地产链供给出清和出海链需求景气带来的价格提升，转向成本驱动型涨价，将考验企业经营模式和顺价能力。建议关注三条主线：1.受益于AI链产品升级但尚未被充分挖掘的新材料；2.存量翻新需求和模式趋于成熟，具备较高顺价能力的消费建材；3.供给端出清短期弹性大、远期新需求有望释放的玻璃基板。