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中金公司:消费电子产业链拉货节奏逐渐恢复
中金公司:消费电子产业链拉货节奏逐渐恢复
2024-05-09 10:15:03
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中金公司研报指出,随着终端库存出清,消费电子产业链拉货节奏逐渐恢复,叠加低基数,行业淡季不淡,产业链公司收入利润均有明显改善。展望2024年:手机方面,需求逐渐恢复,预计果链下半年或迎来恢复,头部安卓品牌厂商继续释放利润弹性,并带动部分供应链环节盈利能力改善。AI方面,建议关注AI为智能终端带来的创新变革,以及AI手机、AIPC等新品进展。VR/AR方面,建议关注第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。
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